Toàn cảnh thị trường gọi xe công nghệ tại Việt Nam: Cuộc đua thị phần ngày càng khốc liệt

LTS: Thị trường gọi xe công nghệ tại Việt Nam đang bước vào giai đoạn cạnh tranh quyết liệt với sự tham gia của nhiều nền tảng lớn. Sự phát triển mạnh mẽ của mô hình kinh tế số không chỉ làm thay đổi thói quen đi lại của người dân mà còn tạo sinh kế cho hàng trăm nghìn tài xế trên cả nước.

Tuy nhiên, phía sau những con số tăng trưởng là không ít băn khoăn về mức chiết khấu, các khoản phí mà tài xế phải gánh chịu, trong khi nhiều quy định pháp lý liên quan đến mô hình kinh doanh nền tảng vẫn chưa theo kịp thực tiễn. Câu chuyện về quyền lợi của tài xế, trách nhiệm của doanh nghiệp, tính minh bạch trong cơ chế thu phí và những khoảng trống trong công tác quản lý đang đặt ra yêu cầu cần được nhìn nhận một cách toàn diện.

Nhằm góp phần phản ánh đa chiều thực trạng thị trường, Toà soạn Đời sống & Pháp luật thực hiện tuyến bài "Gọi xe công nghệ: Cuộc đua thị phần và những khoảng trống pháp lý". Thông qua ghi nhận từ tài xế, doanh nghiệp, chuyên gia và cơ quan quản lý, tuyến bài sẽ làm rõ những bất cập đang tồn tại, đồng thời đề xuất các giải pháp hoàn thiện chính sách, hướng tới môi trường kinh doanh minh bạch, hài hòa lợi ích giữa các bên và phát triển bền vững trong nền kinh tế số.

Từ vài ứng dụng ban đầu chỉ cung cấp dịch vụ gọi xe ôm hoặc taxi công nghệ, hiện nay thị trường đã mở rộng sang giao đồ ăn, giao hàng, thanh toán điện tử, dịch vụ tài chính và vận tải đa phương thức. Việt Nam được đánh giá là một trong những thị trường gọi xe phát triển nhanh nhất Đông Nam Á nhờ tỷ lệ sử dụng smartphone cao, dân số trẻ và nhu cầu di chuyển lớn tại các đô thị.

Theo nhiều báo cáo nghiên cứu thị trường, quy mô nền kinh tế số Việt Nam, trong đó có gọi xe công nghệ, tiếp tục tăng trưởng mạnh trong những năm gần đây. Tuy nhiên, phía sau tốc độ phát triển là áp lực cạnh tranh gay gắt giữa các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Grab: “Ông lớn” không còn giữ thế độc tôn

Gia nhập thị trường Việt Nam từ năm 2014, Grab hiện vẫn là doanh nghiệp dẫn đầu trong lĩnh vực gọi xe công nghệ. Ban đầu chỉ cung cấp dịch vụ đặt xe taxi qua ứng dụng, Grab nhanh chóng mở rộng sang xe máy công nghệ, giao đồ ăn, giao hàng và thanh toán điện tử.

Bước ngoặt lớn của Grab diễn ra sau khi Uber rút khỏi Đông Nam Á vào năm 2018 và chuyển giao hoạt động tại khu vực cho Grab. Thương vụ này giúp Grab nhanh chóng gia tăng thị phần tại Việt Nam.

Ngày 5/3/2026, Grab Việt Nam đã chính thức mở rộng phủ sóng dịch vụ tại 34 tỉnh, thành phố khắp cả nước, đánh dấu cột mốc quan trọng trong chiến lược củng cố vị thế siêu ứng dụng hàng đầu thị trường. Không chỉ mở rộng về mặt địa lý, Grab còn gia tăng mức độ thâm nhập theo cả chiều rộng và chiều sâu với ít nhất 3 dịch vụ (GrabBike, GrabFood, GrabTaxi) được triển khai tại mỗi địa phương.

Ông Mã Tuấn Trọng, Giám đốc Điều hành, Grab Việt Nam từng chia sẻ trong một bài viết trên website của Grab hồi tháng 3 năm nay: “Trong bối cảnh thị trường hiện tại, chúng tôi rất phấn khởi khi Grab vẫn ghi nhận mức tăng trưởng số lượng người dùng và đối tác rất cao. Việc mở rộng dịch vụ giúp người dân tiếp cận các giải pháp số thuận tiện hơn trong đời sống hằng ngày, đồng thời tạo cơ hội để lao động tự do và hộ kinh doanh nhỏ tham gia vào nền kinh tế số.

Khi hoạt động tiêu dùng và kinh doanh tại địa phương ngày càng được số hóa, năng lực kinh tế địa phương cũng được củng cố. Đây sẽ tiếp tục là chiến lược của Grab để đồng hành cùng các địa phương thúc đẩy phát triển kinh tế và triển khai các mục tiêu chuyển đổi số quốc gia”.

Năm 2025, tại các thị trường mở rộng (bao gồm các địa phương ngoài Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh), Grab ghi nhận số lượng đối tác tài xế mới gia nhập nền tảng tăng khoảng 35% so với năm trước. Đặc biệt, số lượng đối tác tài xế nữ tham gia nền tảng Grab tại các thị trường mở rộng đã tăng hơn 70% so với năm 2024.

Bên cạnh đó, số lượng đối tác nhà hàng mới tham gia nền tảng tại các thị trường mở rộng tăng gần 60% so với năm 2024. Đáng chú ý, doanh thu bình quân hằng tháng của các đối tác nhà hàng tại các địa phương mở rộng tăng gần 20% so với cùng kỳ, phản ánh hiệu quả kinh doanh ngày càng được cải thiện thông qua việc ứng dụng công nghệ.

Về tình hình kinh doanh, Grab liên tục mở rộng hệ sinh thái dịch vụ nhằm tăng doanh thu ngoài mảng vận tải truyền thống. Tuy nhiên, doanh nghiệp này cũng đối mặt áp lực cạnh tranh từ các đối thủ mới và bài toán cân bằng giữa chi phí khuyến mại, chiết khấu với quyền lợi tài xế đối tác.

Theo báo cáo thường niên năm 2025, Grab (trụ sở tại Singapore) ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 3,37 tỷ USD, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước và là mức cao nhất kể từ khi doanh nghiệp hoạt động.

Tại Việt Nam - thị trường lớn thứ năm của Grab, doanh thu năm 2025 đạt 255 triệu USD, tăng 11,8% so với mức 228 triệu USD của năm 2024, cho thấy dư địa tăng trưởng vẫn được duy trì ổn định.

Xét theo cơ cấu hoạt động, mảng giao hàng tiếp tục đóng góp doanh thu lớn nhất với 1,8 tỷ USD. Dịch vụ di chuyển đứng thứ hai với 1,22 tỷ USD, tiếp đến là dịch vụ tài chính đạt 347 triệu USD, trong khi các mảng khác đóng góp 4 triệu USD.

Về hiệu quả kinh doanh, Grab ghi nhận lợi nhuận 200 triệu USD trong năm 2025, cải thiện 358 triệu USD so với năm trước. Kết quả này chủ yếu đến từ sự cải thiện của EBITDA điều chỉnh, gia tăng thu nhập tài chính ròng và chi phí trả bằng cổ phiếu giảm. EBITDA điều chỉnh cả năm đạt 500 triệu USD, tăng 187 triệu USD so với mức 313 triệu USD của năm 2024.

Năm 2026, Grab đặt mục tiêu doanh thu trong khoảng 4,04 - 4,10 tỷ USD, tương ứng mức tăng trưởng 20 - 22%. Kế hoạch này cho thấy doanh nghiệp kỳ vọng tiếp tục duy trì đà mở rộng, trong bối cảnh cạnh tranh tại thị trường Đông Nam Á ngày càng gia tăng.

Be: Doanh nghiệp nội địa tham vọng xây dựng hệ sinh thái Việt

Ra mắt cuối năm 2018, Be là một trong số ít doanh nghiệp công nghệ Việt Nam tham gia cuộc đua gọi xe với định hướng phát triển hệ sinh thái “Make in Vietnam”.

Sau thời gian đầu tập trung vào dịch vụ gọi xe hai bánh và bốn bánh, Be mở rộng sang giao hàng, tài chính số, bảo hiểm và liên kết ngân hàng. Doanh nghiệp này từng đặt mục tiêu xây dựng “siêu ứng dụng” dành cho người Việt.

Điểm đáng chú ý của Be là chiến lược hợp tác với các doanh nghiệp trong nước thay vì cạnh tranh hoàn toàn bằng khuyến mại. Nhờ đó, Be duy trì được lượng khách hàng ổn định tại nhiều thành phố lớn.

Với định hướng trở thành trợ thủ đắc lực phục vụ mọi nhu cầu hàng ngày của người dùng Việt, Be đã nâng cấp dải sản phẩm hơn 12 dịch vụ dẫn đầu thị trường, bao gồm beBike, beCar, beTaxi, beDelivery - Giao hàng nhanh, beFood - Giao đồ ăn, beGiúpviệc, Vé di chuyển (máy bay, tàu hoả, xe khách), Bảo hiểm, Dịch vụ Viễn thông…

Được biết, đến nay hệ sinh thái của Be Group hiện có hơn 500.000 đối tác tài xế, giúp việc trong đó hơn 50% xem đây là nguồn thu nhập chính, tạo ra sinh kế linh hoạt nhưng ổn định. Be cũng tiên phong trong việc hỗ trợ hòa nhập số cho đối tác thông qua các chương trình đào tạo kỹ năng số và hỗ trợ kết nối với các dịch vụ tài chính uy tín (vay vốn, bảo hiểm, tín dụng…).

Năm 2025 được xem là giai đoạn tăng trưởng mạnh nhất của Be Group khi ghi nhận doanh thu tăng trưởng gấp 9 lần sau 4 năm, đạt mức tăng trưởng kép (CAGR) +72% giai đoạn 2021 - 2025.

Be Group là nền tảng gọi xe công nghệ duy nhất tại Việt Nam đạt lợi nhuận EBITDA dương trên toàn công ty trong năm 2025. Đây là lợi nhuận từ hiệu quả vận hành, thay vì dựa trên trợ giá, hay đốt vốn tập đoàn.

Dù quy mô thị phần chưa thể so sánh với các “ông lớn” khác trong ngành, Be vẫn được đánh giá là một trong những đối thủ nội địa có độ nhận diện thương hiệu cao nhất hiện nay.

Xanh SM: “Tân binh” tạo sức ép lớn

Xuất hiện từ năm 2023, Xanh SM nhanh chóng trở thành nhân tố đáng chú ý trên thị trường nhờ mô hình taxi điện sử dụng hoàn toàn xe VinFast.

Khác với các nền tảng chủ yếu hoạt động theo mô hình kết nối tài xế đối tác, Xanh SM đầu tư trực tiếp đội xe điện và xây dựng hệ thống vận hành riêng. Đây được xem là hướng đi khác biệt trong bối cảnh thị trường gọi xe cạnh tranh ngày càng gay gắt.

Chỉ sau thời gian ngắn hoạt động, Xanh SM mở rộng nhanh tại nhiều tỉnh, thành phố lớn. Doanh nghiệp này tập trung vào trải nghiệm dịch vụ, yếu tố “xanh” và chất lượng phương tiện nhằm tạo lợi thế cạnh tranh. Doanh thu hiện tại của Xanh SM chủ yếu đến từ mảng vận tải, chưa có sự đa dạng hóa sâu rộng như đối thủ vào các mảng giao đồ ăn hay tài chính.

Báo cáo thị trường gọi xe công nghệ do Q&Me công bố tháng 1/2026 dựa trên khảo sát tại 21 tỉnh, thành phố ở Việt Nam cho thấy sự “vươn mình” mạnh mẽ của “tân binh” này.

Tại khu vực phía bắc, Xanh SM khẳng định vị thế áp đảo với 52% người dùng lựa chọn sử dụng thường xuyên nhất, so với 43% của Grab và 5% của Be. Ở miền Trung và Tây nguyên, khoảng cách này được nới rộng đáng kể khi thương hiệu Việt chiếm tới 56% thị phần so với 44% của Grab. Ngay cả tại thị trường miền Nam, nơi vốn được xem là "thành trì" vững chắc nhất của Grab suốt nhiều năm qua, Xanh SM cũng đã nhỉnh hơn với tỷ lệ 48% so với 45%.

Dù cạnh tranh ngày càng quyết liệt, giới chuyên gia cho rằng thị trường gọi xe công nghệ Việt Nam vẫn còn dư địa phát triển lớn nhờ tốc độ đô thị hóa cao và nhu cầu di chuyển linh hoạt.

Trong thời gian tới, cuộc cạnh tranh giữa các nền tảng được dự báo sẽ không chỉ nằm ở số lượng chuyến xe hay giá cước, mà còn ở khả năng xây dựng hệ sinh thái số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và các dịch vụ tài chính đi kèm.

Cùng với đó, việc hoàn thiện khung pháp lý cho mô hình kinh tế nền tảng, bảo vệ quyền lợi tài xế và người tiêu dùng sẽ tiếp tục là vấn đề được quan tâm trong quá trình phát triển của thị trường gọi xe công nghệ Việt Nam.