Theo Tri thức trực tuyến, Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam (Mã: BAF) vừa thông báo phát hành thành công 600 trái phiếu riêng lẻ mã BAFH2330001 vào ngày 16/3, tổng giá trị huy động theo mệnh giá 600 tỷ đồng.
Đây là lô trái phiếu chuyển đổi có kỳ hạn 7 năm. Theo điều khoản, sau 6 năm phát hành, BAF phải mua lại 1/2 khối lượng đang lưu hành tại thời điểm đó. Công ty sẽ mua tất toán toàn bộ phần còn lại sau khi trong 7 năm (tức ngày 16/3/2030).
Tổ chức phát hành có nghĩa vụ mua lại trước hạn theo yêu cầu của trái chủ trong trường hợp phát sinh sự kiện vị phạm điều khoản trái phiếu hoặc quy định khác giữa các bên.
Trái chủ duy nhất trong đợt phát hành là Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC), ngày chuyển giao trái phiếu dự kiến vào 14/4. Chứng khoán EuroCapital là tổ chức lưu ký.
BAF không nêu rõ thông tin về mức lãi suất phát hành. Tuy nhiên, theo số liệu của HNX, lô trái phiếu này có lãi suất cố định chỉ 5,25%/năm.
Đây là mức lãi suất rất thấp nếu đặt trong bối cảnh thị trường trái phiếu doanh nghiệp đang gặp áp lực rất lớn về dòng tiền. Việc huy động được tiền với nhiều doanh nghiệp là rất khó khăn, chưa kể đến mức lãi suất rất thấp này (lãi suất huy động của các ngân hàng lớn đang trên 7%/năm).
Trước đó, hồi tháng 2, báo Đầu tư đưa tin BAF thông qua bản thảo các hợp đồng đặt mua trái phiếu giữa công ty với tư cách bên phát hành trái phiếu và IFC với tư cách là bên mua trái phiếu. IFC sẽ cung cấp gói tài trợ tối đa khoảng 39 triệu USD, bao gồm với 600 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi và 300 tỷ đồng trái phiếu thường dành cho BaF.
BAF cũng phê duyệt việc công ty sử dụng toàn bộ cổ phiếu phổ thông mà công ty đang sở hữu tại Công ty Cổ phần chăn nuôi công nghệ cao Hải Đăng Tây Ninh và vốn góp mà công ty đang sở hữu tại Công ty TNHH đầu tư trang trại Xanh 2 để đảm bảo cho các nghĩa vụ cho việc phát hành trái phiếu nói trên.
Về tình hình kinh doanh của BAF năm 2022, theo Vietnamfinance, công ty ghi nhận doanh thu đạt hơn 7.047 tỷ đồng, giảm hơn 32% và lợi nhuận sau thuế đạt 293 tỷ đồng, giảm 9% so với năm trước.
Được biết năm này, công ty đặt mục tiêu doanh thu 5.950 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 402 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc năm 2022, công ty vượt kế hoạch doanh thu nhưng chỉ đạt 72,9% kế hoạch lợi nhuận năm.
Tại ngày 31/12/2022, tổng tài sản của BAF giảm 10,1% so với đầu năm, tương ứng giảm 549 tỷ đồng về 4.908 tỷ đồng.
Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn đạt 1.682,6 tỷ đồng, chiếm 34,3% tổng tài sản. Tồn kho đạt 875,3 tỷ đồng, chiếm 17,8% tổng tài sản.
Vân Anh(T/h)
