Báo Dân trí đưa tin, Công ty cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa (mã chứng khoán: SBT) lên phương án phát hành tối đa 500 tỷ đồng trái phiếu, kỳ hạn tối đa 36 tháng. Mệnh giá mỗi trái phiếu là 100 triệu đồng.
Trái phiếu phát hành là loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo lãnh thanh toán bởi Techcombank, không được bảo đảm bằng tài sản và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp với tổ chức phát hành. Thời gian phát hành dự kiến trong quý IV năm nay và được phân phối trong khoảng 90 ngày kể từ ngày công bố thông tin trước đợt chào bán trái phiếu.
Kỳ tính lãi 3 tháng/lần. Lãi suất danh nghĩa của trái phiếu đối với 4 kỳ tính lãi đầu tiên là cố định, bằng 10,5%/năm. Đối với 8 kỳ tính lãi tiếp theo, lãi suất thả nổi và bằng tổng của 3,5%/năm cộng lãi suất tham chiếu.
Công ty Thành Thành Công - Biên Hòa của gia đình "vua mía đường" Đặng Văn Thành dự kiến số tiền thu được từ phát hành sẽ được dùng góp vốn hợp tác theo hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty cổ phần Hàng tiêu dùng Biên Hòa. Dự án hợp tác này nhằm mở rộng thị phần nội địa, xuất khẩu các sản phẩm đường, cạnh đường và sản phẩm thuộc ngành hàng thực phẩm, đồ uống, nước giải khát, sữa, bánh kẹo.
Tổng vốn đầu tư dự án này khoảng 550 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ khi ký hợp đồng hợp tác kinh doanh đến hết ngày 30/6/2027 (trừ khi các bên có thỏa thuận gia hạn).
Về tình hình kinh doanh, theo chuyên trang eTime, niên độ 2022 - 2023 (kỳ báo cáo từ ngày 1/7/2022 – 30/6/2023), TTC Sugar báo lãi 604 tỷ đồng, giảm 31% so với cùng kỳ năm trước.
Giải trình về kết quả kinh doanh giảm sút, Công ty cho biết: doanh thu hợp nhất kỳ này tiếp tục tăng 35% so với cùng kỳ, đạt 6.424 tỷ đồng với đường chiếm tỉ trọng lớn nhất 92%. Tuy nhiên, do ảnh hưởng mặt bằng lãi suất thị trường so với cùng kỳ năm trước, chi phí lãi vay tăng mạnh là nguyên nhân chính dẫn đến lợi nhuận giảm 31% so với cùng kỳ.
Niên độ 2022 - 2023, SBT đặt mục tiêu đạt 17.017 tỷ đồng doanh thu và lợi nhuận trước thuế là 850 tỷ đồng. Như vậy, Công ty đã vượt mục tiêu doanh thu và đạt 83,4% kế hoạch lợi nhuận năm.
Về cơ cấu doanh thu thuần, doanh thu từ bán đường tăng 26% lên 6.363 tỷ đồng. doanh thu bán mật đường giảm 61% xuống 63 tỷ đồng; doanh thu bán điện tăng nhẹ lên 23 tỷ đồng, doanh thu bán phân bón tăng 97% lên 110 tỷ đồng, còn lại 240 tỷ đồng là doanh thu khác.
Vân Anh (T/h)
