Mới đây, CTCP Chứng khoán VNDirect (MCK: VND) đã thông báo kế hoạch chào bán ra công chúng tối đa 2.000 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo.
Trái phiếu có mệnh giá 100.000 đồng, tổng số lượng trái phiếu chào bán ra công chúng là 20 triệu đơn vị, được phát hành trong hai đợt. Thời gian nhận đăng ký mua và nhận tiền mua trái phiếu là từ ngày 14/2/2022- 7/3/2022.
Cụ thể, trong đợt 1, VNDirect chào bán tổng số lượng trái phiếu là 10 triệu đơn vị, bao gồm 3 mã trái phiếu: VNDL2122006, VNDL2123007 và VNDL2124008.
Trái phiếu VNDL2122006 có lãi suất cố định 8%/năm và kỳ tính lãi là 12 tháng trả lãi một lần. Lô trái phiếu này có kỳ hạn 1 năm với tổng giá trị chào bán là 200 tỷ đồng.
Trái phiếu VNDL2123007 có lãi suất cố định 8,2%/năm trong kỳ tính lãi đầu tiên. Kể từ kỳ tính lãi sau áp dụng lãi suất thả nổi bằng lãi suất tham chiếu cộng với biên độ là 2,6%/năm. Trái phiếu có kỳ hạn 2 năm và tổng mệnh giá chào bán là 400 tỷ đồng.
Trái phiếu VNDL2124008 là lãu suất kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi, kỳ tính lãi đầu tiên là lãi suất cố định 8,4%/năm. Kể từ kỳ tính lãi sau áp dụng lãi suất thả nổi bằng lãi suất tham chiếu cộng với biên độ là 2,8%/năm. Lô trái phiếu này có kỳ hạn 3 năm với tổng giá trị chào bán là 400 tỷ đồng.
Theo VNDirect, đợt phát hành trái phiếu lần này nhằm huy động vốn để sử dụng cho các mục đích tăng quy mô vốn đối với các hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ, đầu tư vào các giấy tờ có giá trên thị trường và các hoạt động kinh doanh hợp pháp khác của Công ty.
Cũng trong tháng 12, VNDirect đã công bố nghị quyết về việc chào bán cổ phiếu ra công chúng và phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn chủ sở hữu.
Theo đó, VNDirect sẽ chào bán hơn 434,9 triệu cổ phiếu mới cho cổ đông hiện hữu, tương đương tỷ lệ phát hành là 100% với giá chào bán 10.000 đồng/cp.
Bên cạnh đó, VNDirect sẽ phát hành thêm hơn 347,9 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 80% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được quyền nhận 80 cổ phiếu phát hành thêm).
Nguồn vốn thực hiện đến từ nguồn vốn chủ sở hữu của công ty theo báo cáo tài chính riêng tại thời điểm 30/9, bao gồm 1.160 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần và 2.319 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
Trong nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường ngày 6/12, công ty cũng dự kiến phát hành thêm cổ phiếu ESOP với số lượng chào bán bằng 2% tổng số cổ phiếu đang lưu hành.
Nếu hoàn tất cả 3 phương án tăng vốn nói trên, dự kiến vốn điều lệ của VNDirect sẽ vượt 12.200 tỷ đồng.
Bạch Hiền (t/h)
