Báo Vietnamnet đưa tin, CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAG) mới đây công bố thông tin thanh toán số tiền gốc 357,5 tỷ đồng lô trái phiếu HAGLBOND16.26, phát hành ngày 30/12/2016.
Trước đó, hôm 15/1, HAG đã thanh toán 84,5 tỷ đồng tiền gốc cho lô trái phiếu này. Theo HAG, thời gian thanh toán tiếp theo của lô trái phiếu vào quý I/2024. Từ đầu năm 2024 đến nay, HAG đã chi ra khoảng 440 tỷ đồng để trả gốc cho lô trái phiếu.
Lô trái phiếu có giá trị phát hành là 6.546 tỷ đồng với kỳ hạn 10 năm, đáo hạn ngày 30/12/2026. HAG phát hành lô trái phiếu nhằm bổ sung vốn cho các dự án đầu tư và tái cấu trúc nợ vay của công ty. Tài sản đảm bảo gồm 30.000 ha quyền thuê đất tại Lào, Campuchia và gần 45 triệu cổ phiếu HAG thuộc sở hữu của ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức).
Nguyên nhân chưa thanh toán lô trái phiếu này, HAG giải thích, do chưa thu được nguồn tiền thanh toán từ khoản nợ của CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HNG), hiện đã thoả thuận lộ trình trả nợ ba bên và chưa thanh lý được một số tài sản không sinh lợi của công ty.
Năm 2023, HAG thực hiện hàng loạt vụ thanh lý tài sản để trả nợ trái phiếu, trong đó bán khách sạn Hoàng Anh Gia Lai với giá 180 tỷ đồng, để trả nợ trái phiếu năm 2016 cho BIDV.
Tháng 12/2023, doanh nghiệp của bầu Đức quyết định bán Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai để tiếp tục tái cấu trúc nợ, thực hiện cam kết sạch nợ trong vài năm tới. HĐQT thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ 9,9 triệu cổ phần (tương đương 99%) vốn điều lệ tại CTCP Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai để trả nợ gốc trái phiếu 2016. Bệnh viện này có vốn đầu tư ban đầu 250 tỷ đồng.
Cũng trong năm ngoái, Hoàng Anh Gia Lai trả xong khoản nợ Eximbank 750 tỷ đồng và được giảm lãi 1.000 tỷ đồng.
Về tình hình kinh doanh, theo báo Tiền Phong, trong quý IV/2023, HAG ghi nhận doanh thu thuần 1.898 tỷ đồng và lãi ròng 1.007 tỷ đồng, tăng lần lượt 16% và 323% so với cùng kỳ. Lãi ròng tăng mạnh chủ yếu do hoạt động tài chính biến động lớn trong quý IV. Trong đó, doanh thu tài chính ở mức 295 tỷ đồng - gấp 3,6 lần cùng kỳ do công ty thanh lý một số khoản đầu tư.
Ngoài ra, chi phí tài chính âm 996 tỷ đồng, chủ yếu do chi phí lãi vay ghi âm 952 tỷ đồng. Theo HAG, chi phí này có biến động lớn so với cùng kỳ, do được miễn giảm lãi vay của Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (mã chứng khoán: EIB).
Kết quả, lãi ròng năm 2023 của HAG ghi nhận 1.709 tỷ đồng, hơn 1,5 lần năm trước. Tại ngày 31/12/2023, tổng tài sản của công ty tăng 1.729 tỷ đồng so với đầu năm, tương ứng tăng 9% lên mức 21.528 tỷ đồng. Đáng chú ý, HAG tăng đầu tư mở rộng tài sản cố định thêm 1.577 tỷ đồng, lên mức 5.399 tỷ đồng.
Cũng liên quan đến kế hoạch trả nợ trái phiếu, trong phương án sử dụng nguồn vốn 1.300 tỷ dự kiến thu được từ phương án chào bán 130 triệu cổ phiếu giá 10.000 đồng/cổ phiếu, HAG cho biết sẽ dành 346,7 tỷ đồng để mua lại trước hạn toàn bộ nợ gốc và lãi trái phiếu HAG2012.300 do công ty phát hành ngày 18/6/2012 tại Công ty Chứng khoán ACB.
Vân Anh(T/h)
