HĐQT CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, MCK: HAG) đã thông qua việc tiếp tục triển khai chào bán hơn 161,9 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với giá 10.500 đồng/cổ phiếu, thấp hơn 23% so với giá cổ phiếu HAG chốt phiên 26/9 là 13.700 đồng/cổ phiếu.
Danh sách nhà đầu tư chuyên nghiệp được quyền mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ của HAGL vẫn không thay đổi, trong đó gồm 9 nhà đầu tư trong nước với hai nhà đầu tư tổ chức và 7 nhà đầu tư cá nhân.
Thời gian phát hành riêng lẻ là trong năm 2022 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Cổ phiếu sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm.
Trước đó, HĐQT HAGL đã tạm dừng kế hoạch triển khai việc chào bán riêng lẻ này nhằm điều chỉnh phương án sử dụng vốn chi tiết đảm bảo phù hợp với nhu cầu thực tiễn.
Theo phương án mới công bố, trong 1.700 tỷ đồng dự kiến thu được từ phát hành cổ phiếu, thứ tự ưu tiên được HAGL tiếp tục nêu rõ ưu tiên chi thêm tiền với gần 800 tỷ đồng (kế hoạch cũ là 500 tỷ) bổ sung vốn lưu động thông qua hình thức cho vay với công ty con là Hưng Thắng Lợi Gia Lai để hoạt động kinh doanh, bao gồm nhưng không giới hạn các hoạt động mua bán vật tư nông nghiệp, trái cây, thức ăn chăn nuôi...
Chi 500 tỷ đồng để trả nợ gốc khoản trái phiếu trước hạn do tập đoàn phát hành ngày 30/12/2016 mã trái phiếu HAGLBOND16.26.
Với 400 tỷ còn lại, HAGL dự định cho công ty Gia súc Lơ Pang vay để đầu tư dự án trồng cây tại huyện Mang Yang, huyện Chư Sê, huyện Đăk Pơ, huyện Đăk Đoa, huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai). Kế hoạch công bố trước đó là 700 tỷ.
Tính đến hết 8 tháng của năm 2022, doanh thu của HAG đạt 2.708 tỷ đồng, bao gồm 779 tỷ từ chăn nuôi và 1.472 tỷ cây ăn trái, ngành phụ trợ đóng góp 457 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế 8 tháng qua đạt 781 tỷ đồng, bằng 69% kế hoạch cả năm 2022.
Tổng nợ của HAG đã giảm từ mức hơn 35.000 tỷ đồng (năm 2016) xuống mức 14.000 tỷ đồng (tính đến giữa năm 2022). Nợ ngân hàng tương ứng giảm từ mức 28.000 tỷ xuống còn 8.000 tỷ đồng hiện nay.
Bạch Hiền (t/h)
