Mới đây, Tổng công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, MCK: DIG, HoSE) đã phát hành thành công 1.500 tỷ đồng trái phiếu, kỳ hạn 36 tháng, ngày đáo hạn là 26/11/2024.
Lãi suất chi trả 11%/năm cho năm đầu tiên, các năm sau bằng 4,25%/năm cộng với lãi suất gửi tiết kiệm 12 tháng tại HDBank.
Trái phiếu chào bán là trái phiếu thông thường, không chuyển đổi và có tài sản đảm bảo là toàn bộ tài sản, quyền tài sản và các quyền lợi ích hiện hữu và phát sinh trong tương lai từ việc đầu tư, phát triển, khai thác, tiêu thụ sản phẩm tại dự án khu đô thị du lịch Long Tân tại Đồng Nai cùng với cổ phiếu DIG và toàn bộ cổ tức, lợi tức (bằng tiền, bằng cổ phần hoặc bằng tài sản khác) phát sinh từ số lượng cổ phiếu thế chấp tại HDBank.
Bên cạnh đó, các tài sản và biện pháp bảo đảm khác thuộc quyền sở hữu, sử dụng hợp pháp của DIG và/hoặc bên thứ ba theo thoả thuận giữa các bên liên quan được bổ sung, thay thế tại từng thời điểm cũng được bảo đảm cho nghĩa vụ thanh toán liên quan đến trái phiếu.
Được biết, có 1 nhà đầu tư trong nước đã mua lại 1.500 tỷ đồng trái phiếu của DIG.
Trước đó, trong tháng 9/2021, doanh nghiệp này cũng có 2 đợt phát hành trái phiếu lần lượt đánh mã DIGH2124001 (1.000 tỷ đồng), DIGH2124002 (1.000 tỷ đồng).
Đây đều là trái phiếu doanh nghiệp thông thường, loại hình không chuyển đổi, có tài sản đảm bảo. Các lô trái phiếu đều có kỳ hạn 3 năm, lãi suất phát hành thực tế 11%/năm.
Được biết, 3.500 tỷ đồng huy động được từ kênh trái phiếu sau 3 lần phát hành sẽ được DIG dùng để bổ sung vốn lưu động và bổ sung vốn thực hiện dự án Khu đô thị du lịch Long Tân tại tỉnh Đồng Nai. Đây cũng là dự án được sử dụng làm tài sản đảm bảo cho các lô trái phiếu của DIC Corp.
Về Khu đô thị du lịch Long Tân, dự án này có tên thương mại là DIC Wisteria City Đồng Nai, quy mô lên tới gần 332ha, thuộc địa phận xã Long Tân và xã Phú Thạnh, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai. Thời gian triển khai xây dựng diễn ra trong 18 năm, từ 2018 – 2036.
Kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2021, DIC Corp ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.655 tỷ đồng, giảm 11% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, lãi sau thuế tăng nhẹ 6%, đạt 139 tỷ đồng.
Tại ngày 30/9/2021, tổng tài sản của DIG đạt 13.917 tỷ đồng, tăng 17,7% so với đầu năm.
Nợ phải trả tăng hơn 25% so với thời điểm đầu năm, ở mức 8.823 tỷ đồng, chiếm 63% tổng nguồn vốn. Trong đó, nợ ngắn hạn chiếm 65% nợ phải trả, đạt 5.711 tỷ đồng. Số dư nợ vay và nợ thuê tài chính là 3.329,6 tỷ đồng, chiếm 24% tổng nguồn vốn.
Bạch Hiền (t/h)
