Tình hình thị trường
Thị trường bán lẻ t?ếp tục hoạt động yếu kh? cả g?á thuê và công suất thuê trung bình đều g?ảm so vớ? quý trước. G?á thuê trung bình g?ảm -2\% trong kh? công suất thuê trung bình g?ảm -4 đ?ểm phần trăm so vớ? quý trước.
Tình hình hoạt động theo loạ? hình, Q4/2013
Gh? chú: g?á thuê trung bình trên mỗ? m2 tạ? tầng trệt của các cửa hàng có d?ện tích bằng hoặc lớn hơn 10 m2, gồm phí dịch vụ chưa thuế.
Nguồn cầu
Doanh thu bán lẻ Tp. HCM trong năm 2013 ước đạt 607.000 tỷ đồng. Loạ? trừ yếu tố lạm phát, doanh thu bán lẻ tăng khoảng 8,6\% so vớ? năm trước. Mức tăng này tương đương vớ? năm 2012 (8,5\%) và cao hơn năm 2011 (7,2\%) nhưng vẫn thấp hơn khá nh?ều so vớ? năm 2010 (17,8\%) và 2009 (10,8\%).
Mức tăng trưởng thấp của doanh thu bán lẻ trong g?a? đoạn 2011 – 2013 làm chậm mức tăng trưởng của nguồn cung bán lẻ các loạ? hình trung tâm bách hóa và trung tâm mua sắm. Tuy nh?ên, nguồn cung s?êu thị vẫn tăng trưởng khá tốt trong g?a? đoạn này. Nhu cầu về mặt bằng bán lẻ cho khố? s?êu thị sẽ t?ếp tục g?ữ ở mức cao do tình hình hoạt động tốt và ổn định của phân khúc này trong thờ? g?an gần đây.
Tr?ển vọng
Từ năm 2014 trở đ?, khoảng 1,4 tr?ệu m2 d?ện tích bán lẻ mớ? sẽ g?a nhập thị trường. Tuy nh?ên, 65\% số dự án không có thờ? g?an hoàn thành dự k?ến cụ thể; số còn lạ? được kỳ vọng hoàn thành trong năm 2014 và 2015.
Khu vực nộ? thành ch?ếm thị phần lớn nhất về nguồn cung bán lẻ tương la?, khoảng 56\% tổng nguồn cung tương la?.
Nguồn cung tương la? ước tính, 2014 trở đ?
2. VĂN PHÒNG
Nguồn cung
Trong Q4/2013, năm tòa nhà hạng C tham g?a vào thị trường cung cấp hơn 10.000 m2.
Tổng nguồn cung văn phòng tạ? Tp.HCM là hơn 1.395.000 m2 từ 215 dự án. Nguồn cung này tăng 1\% theo quý và 6\% theo năm, tốc độ tăng thấp nhất kể từ năm 2006.
Tình hình hoạt động
Tình hình hoạt động thị trường
Nguồn cầu cho văn phòng tạ? Tp.HCM cao nhưng tốc độ g?a tăng nguồn cung thấp đã g?úp cho thị trường hoạt động tốt. Trong Q4/2013, công suất cho thuê trung bình đạt 89\%, cao nhất trong 4 năm gần đây, tăng 1 đ?ểm phần trăm theo quý và 4 đ?ểm phần trăm theo năm.
G?á thuê trung bình g?ảm -1\% theo năm đến mức 523.000VND/ m2/ tháng, thấp hơn năm 2012 (-8\%) và 2011 (-9\%).
Tình hình hoạt động theo hạng
Gh? chú: G?á thuê trung bình được tính trên D?ện tích sàn thuần, bao gồm phí dịch vụ nhưng không bao gồm VAT.
D?ện tích trống của hạng A và B hạn hẹp dẫn đến g?á thuê tăng. G?á hạng A tăng 1\% theo quý và 5\% theo năm. G?á hạng B tăng nhẹ 0,2\% theo quý.
Hạng A hoạt động tốt nhất vớ? công suất đạt 91\%, theo sau là hạng B vớ? công suất 90\%.
Nguồn cầu
Trong Q4/2013, tổng lượng t?êu thụ là hơn 18.000 m2, tăng 35\% so vớ? cùng kỳ năm trước. Hạng A và B có lượng t?êu thụ tăng mạnh so vớ? năm trước, 860\% cho hạng B và hơn 1.000\% cho hạng A.
Trong năm 2013, tổng lượng t?êu thụ là 119.000 m2, tăng 27\% theo năm. Tổng lượng t?êu thụ tạ? khu trung tâm nh?ều hơn tạ? khu ngoà? trung tâm 84\% và tăng 98\% so vớ? năm trước
Tr?ển vọng
Trong 3 năm tớ?, 36 dự án vớ? hơn 401.000 m2 dự k?ến tham g?a vào thị trường. Trong đó, 26 dự án vớ? 312.000 m2 đang hoàn th?ện hoặc đang xây dựng.
Trong Q1/2014, thị trường sẽ chào đón ha? dự án hạng B và một dự án hạng C vớ? hơn 32.000 m2.
Nguồn cung tương la?, 2014–2016
3. KHÁCH SẠN
Nguồn cung
Trong Q4/2013, 2 khách sạn mớ? vớ? 378 phòng và một khách sạn 5 sao h?ện hữu thêm 101 phòng tạ? quận 1 tham g?a vào thị trường.
Thị trường khách sạn 3 đến 5 sao có hơn 12.600 phòng từ 92 khách sạn, tăng 4\% theo quý và 10\% theo năm.
Tình hình hoạt động
Tình hình hoạt động, Q4/2013
Công suất thuê trung bình đạt 72\%, tăng 12 đ?ểm phần trăm theo quý nhưng g?ảm -2 đ?ểm phần trăm theo năm do nguồn cung tăng l?ên tục và hoạt động yếu của các khách sạn mớ?.
G?á phòng trung bình là 1.851.000VND/ phòng/ đêm, tăng 7\% theo quý nhưng g?ảm -3\% theo năm. Đây là g?á phòng thấp nhất trong các quý 4 của năm năm gần đây.
RevPAR, Q4/2012 – Q4/2013
Do mùa cao đ?ểm du lịch nên RevPAR tăng 28\% so vớ? quý trước. Trong 3 hạng, RevPAR của 3 sao tăng theo quý cao nhất ở mức 39\%, theo sau là 4 sao (29\%) và 5 sao (22\%).
Các khách sạn tạ? khu trung tâm ch?ếm 79\% thị phần và có hoạt động tốt hơn các khách sạn ngoà? trung tâm. Công suất cho thuê trung bình tạ? khu trung tâm là 74\%, cao hơn 2 đ?ểm phần trăm so vớ? khu ngoà? trung tâm.
Nguồn cầu
Du khách quốc tế đến Tp.HCM tăng trong năm 2013 vớ? hơn 4,1 tr?ệu, tăng 8\% so vớ? năm trước. Trong Q4/2013, lượng du khách quốc là hơn 1,3 tr?ệu, tăng 23\% so vớ? cùng kỳ năm trước.
Tr?ển vọng
Tính đến Q4/2013, có 23 dự án khách sạn 3 đến 5 sao được gh? nhận trong danh sách tương lạ?. Các khách sạn này sẽ cung cấp khoảng 5.000 phòng cho thị trường. Bảy dự án đang hoàn thành hoặc đang xây dựng.
Trong nửa năm đầu của 2013, có 3 khách sạn mớ? vớ? hơn 680 phòng dự k?ến tham g?a vào thị trường. Các khách sạn này gồm 2 khách sạn 5 sao tạ? quận 1 và một khách sạn 3 sao tạ? quận 7.
Tr?ển vọng, 2014 - 2016
4. CĂN HỘ DỊCH VỤ
Nguồn cung
Không có dự án mớ? g?a nhập thị trường trong quý này. Tổng nguồn cung h?ện tạ? của thị trường gồm 3.930 căn hộ từ 70 dự án, g?ảm -0.4\% so vớ? quý trước do một dự án có sự đ?ều chỉnh nguồn cung và tăng 14\% so vớ? cùng kỳ năm ngoá?.
Nguồn cung h?ện tạ?, Q4/2013
Tình hình hoạt động
Công suất cho thuê trung bình của thị trường là 80\%, hầu như không đổ? so vớ? quý trước nhưng g?ảm so vớ? cùng kỳ năm ngoá? -5 đ?ểm phần trăm do nguồn cung tăng mạnh trong năm nay.
Tình hình hoạt động thị trường, Q4/2013
Gh? chú: G?á thuê trung bình tính trên d?ện tích thuần bao gồm phí dịch vụ, không bao gồm VAT.
Công suất cho thuê trung bình của Hạng A duy trì ổn định ở mức 91\%. Trong kh? đó, so vớ? quý trước thì Hạng B có công suất cho thuê trung bình g?ảm -1 đ?ểm phần trăm xuống còn 80\% và công suất cho thuê trung bình của Hạng C tăng 2 đ?ểm phần trăm, đạt 76\%.
G?á thuê trung bình ở mức 500.000 VNĐ/ m2/ tháng, hầu như không đổ? trong vòng năm quý vừa qua. Loạ? căn hộ 2 phòng ngủ vớ? d?ện tích phổ b?ến từ 80 m2 đến 120 m2 có g?á thuê trung bình khoảng 40.000.000 VNĐ/ căn/ tháng.
Khách thuê ưa thích các dự án căn hộ dịch vụ tạ? khu vực trung tâm. Công suất cho thuê trung bình của khu vực này đạt 88\%, tăng 1 đ?ểm phần trăm so vớ? quý trước và cao hơn so vớ? khu vực ngoà? trung tâm 18 đ?ểm phần trăm.
Nguồn cầu
Trong năm 2013, 67\% các dự án FDI mớ? đăng ký đến từ các quốc g?a châu Á như Nhật Bản, S?ngapore, Hàn Quốc, Hồng Kông và Thá? Lan; đ?ều này cho thấy nhu cầu thuê căn hộ dịch vụ từ các chuyên g?a châu Á cao.
Căn hộ dịch vụ chịu áp lực cạnh tranh trực t?ếp từ căn hộ cho thuê. Đố? vớ? căn hộ cho thuê đầy đủ nộ? thất vớ? cùng d?ện tích và vị trí, g?á thuê trung bình thường thấp hơn từ -20\% đến -40\% so vớ? căn hộ dịch vụ và không có dịch vụ phòng đ? kèm.
Tr?ển vọng
Ha? mươ? dự án tương la? được kỳ vọng sẽ g?a nhập thị trường trong vòng 4 năm tớ?, vớ? nguồn cung xấp xỉ 3.500 căn. Trong đó, 8 dự án tương la? đang được xây dựng hoặc trong quá trình hoàn th?ện.
Trong năm 2014, ước tính khoảng 164 căn hộ sẽ g?a nhập thị trường.
Ước tính nguồn cung tương la?
5. CĂN HỘ ĐỂ BÁN
Nguồn cung
Tính đến Q4/2013, thị trường sơ cấp có khoảng 15.300 căn, tăng nhẹ 2\% theo quý và 5\% theo năm.
Bảy dự án mớ? và các g?a? đoạn mớ? của 3 dự án h?ện hữu chào bán, thêm khoảng 2.100 căn vào thị trường. Khoảng 6.400 căn hộ mớ? được chào báo trong toàn năm 2013, tăng mạnh 78\% so vớ? năm trước.
Nguồn cung sơ cấp theo quận, Q4/2013
Tình hình thị trường
Tình hình thị trường theo hạng, Q4/2013
Tỷ lệ hấp thụ là 11\%, g?ảm nhẹ -1 đ?ểm phần trăm theo quý nhưng tăng 3,2 đ?ểm phần trăm theo năm. Trong Q4/2013, có khoảng 1.660 căn được g?ao dịch, tăng 48\% so vớ? cùng kỳ năm trước Có khoảng 5.800 căn được hấp thụ trong toàn năm 2013, tăng 46\% so vớ? năm trước.
Nguồn cầu
Trong năm 2013, phân khúc hạng C dẫn dắt thị trường, ch?ếm 70\% tổng lượng g?ao dịch. Tuy nh?ên, thị phần hạng C trong tổng lượng hấp thụ g?ảm -11 đ?ểm phần trăm theo năm do phân khúc hạng A và B đã có những cả? th?ện mạnh mẽ. Lượng g?ao dịch của hạng C tăng 26\% so vớ? năm trước trong kh? ha? hạng A và B đạt tăng trưởng 133\%.
Các yếu tố chính đóng góp g?úp thị trường hoạt động tốt bao gồm cam kết t?ến độ xây dựng, danh t?ếng chủ đầu tư, các kênh phân phố? h?ệu quả và hỗ trợ tà? chính từ các chủ đầu tư và đố? tác ngân hàng.
Khoảng 10,6 tỷ USD k?ều hố? vào V?ệt Nam trong năm 2013, tăng 6\% so vớ? năm trước. V?ệt Nam dự k?ến được xếp vào top 10 nước có lượng k?ều hố? nh?ều nhất. Lượng k?ều hố? tăng được kỳ vọng sẽ là nguồn vốn lớn cho thị trường nhà ở.
Tr?ển vọng
Hơn 59.900 căn hộ từ 94 dự án dự k?ến hoàn thành trong g?a? đoạn 2014 đến 2017; trong đó 81\% sẽ hoàn th?ện từ năm 2016 trở đ?.
Trong 2 quý tớ?, nguồn cung của Tp.HCM dự k?ến có thêm hơn 1.200 căn hộ.
Nguồn cung tương la?, 2014 – 2017
6. BIỆT THỰ/NHÀ LIỀN KỀ
Nguồn cung
Trong quý này không có dự án b?ệt thự/ nhà l?ền kề mớ? g?a nhập thị trường. Tổng nguồn cung sơ cấp đạt khoảng 250 căn, g?ảm -31\% so vớ? quý trước và g?ảm -24\% so vớ? cùng kỳ năm trước.
Trong phân khúc đất nền, có 3 dự án mớ? g?a nhập thị trường, cung cấp hơn 430 nền. Tổng nguồn cung sơ cấp khoảng 1.200 nền, tăng 93\% so vớ? quý trước và tăng 100\% so vớ? cùng kỳ năm trước.
Trong năm 2013, 120 căn b?ệt thự/nhà l?ền kề được mở bán, g?ảm -18\% so vớ? năm trước. Đố? vớ? đất nền đã có hơn 800 nền được chào bán trong năm 2013, tăng 11\% so vớ? năm 2012.
Nguồn cung sơ cấp
Tình hình hoạt động
Thị trường nhà ở gắn l?ền vớ? đất hoạt động không tốt trong quý này. Nguồn cung hạn chế trong phân khúc hẹp này là nguyên nhân chính làm ảnh hưởng đến công suất hoạt động của thị trường. Số lượng g?ao dịch b?ệt thự/ nhà l?ền kề g?ảm đáng kể -38\% và tỉ lệ hấp thụ g?ảm -2 đ?ểm phần trăm so vớ? quý trước. Trá? lạ?, lượng g?ao dịch trong phân khúc đất nền tăng mạnh, tăng 228\% so vớ? quý trước và tăng 43\% so vớ? cùng kỳ năm trước.
Trong năm 2013, tổng số b?ệt thự/ nhà l?ền kề được hấp thụ là khoảng 200 căn, tăng mạnh 106\% so vớ? năm ngoá?.
Nguồn cầu
Khu đô thị mớ? Phú Mỹ Hưng ch?ếm ưu thế trong phân khúc này vớ? 70\% số lượng g?ao dịch b?ệt thự và nhà l?ền kề trong năm 2013. Uy tín của chủ đầu tư và mô? trường sống lý tưởng là nguyên nhân chính g?úp Phú Mỹ Hưng thu hút khách mua.
Đố? vớ? các dự án ngoà? Phú Mỹ Hưng, chủ đầu tư đã tích cực g?ảm g?á cho các căn còn lạ? chưa bán được.
Phân khúc đất nền t?ếp tục được ưa chuộng bở? cả nhà đầu tư và ngườ? mua nhà do g?á bán thấp hơn và l?nh hoạt trong v?ệc xây dựng.
Tr?ển vọng
Nguồn cung tương la? khoảng 53.500 căn từ 136 dự án sẽ g?a nhập thị trường trong vòng 8 năm tớ?.
Nguồn cung tương la? ước tính
