Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP (mã chứng khoán: KBC) vừa công bố nghị quyết HĐQT về việc sử dụng toàn bộ phần vốn góp đang sở hữu tại Công ty TNHH MTV Phát triển Đô thị Tràng Cát để đảm bảo cho nghĩa vụ trả nợ của doanh nghiệp này.
Theo Nghị quyết, HĐQT Kinh Bắc thống nhất sử dụng toàn bộ phần vốn góp đang sở hữu tại Công ty TNHH MTV Phát triển Đô thị Tràng Cát (Công ty Tràng Cát), làm tài sản thế chấp để đảm bảo cho toàn bộ nghĩa vụ trả nợ cho các khoản vay liên quan đến dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị và dịch vụ Tràng Cát của Công ty Tràng Cát tại Ngân hàng VPBank.
Phần vốn góp này có giá trị 12.681 tỷ đồng, tương ứng với 100% vốn của Đô Thị Tràng Cát. Bên cạnh phần vốn góp tại Tràng Cát, HĐQT Kinh Bắc cũng thông qua việc thế chấp 15 triệu cổ phiếu tại CTCP Phát triển Đô thị Sài Gòn Tây Bắc (SCD), làm tài sản đảm bảo cho các nghĩa vụ trả nợ của Công ty Tràng Cát tại VPBank.
Ảnh minh họa
Công ty TNHH MTV Phát triển Đô thị Tràng Cát là chủ đầu tư dự án Khu đô thị và dịch vụ Tràng Cát có tổng diện tích 584,91 ha tại Khu Kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, TP Hải Phòng. Theo báo báo thường niên năm 2023 của Kinh Bắc, tính đến cuối năm 2023, tổng giá trị đầu tư lũy kế tại dự án là 8.657,63 tỷ đồng, tăng 355,22 tỷ đồng so với năm 2022.
Trên sàn chứng khoán, kết phiên giao dịch ngày 16/12, cổ phiếu KBC đang giao dịch ở mức 28.350 đồng/cổ phiếu. Hồi giữa tháng 11, vừa công bố thông tin bất thường về Nghị quyết HĐQT triển khai phương án chào bán riêng lẻ cổ phiếu.
Theo Nghị quyết, KBC sẽ chào bán 250 triệu cổ phiếu cho 11 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo phương thức chào bán riêng lẻ. Cổ phiếu chào bán riêng lẻ sẽ bị hạn chế giao dịch trong 1 năm.
Theo danh sách 11 nhà đầu tư sẽ tham gia mua cổ phiếu riêng lẻ, Công ty cổ phần Quản lý quỹ SGI mua 48,97 triệu đơn vị, Chứng khoán VPBank mua 20 triệu đơn vị, Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam mua 13 triệu đơn vị.
Các cá nhân như Nguyễn Hồng Nhung, Nguyễn Hoàng Thanh Thanh, Phạm Khánh Duy, Trịnh Bảo Duy Tân dự kiến mua từ 35 triệu đến 39 triệu đơn vị. 4 tổ chức nước ngoài khác tham gia mua gồm DC Developing Markets Strategies Public Limited Company, Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust, Vietnam Enterprise Investments Limited, Amersham Industries Limited.
Giá bán dự kiến sẽ bằng 80% giá đóng cửa bình quân của 30 phiên giao dịch liền kề trước ngày UBCKNN có công văn chấp thuận/xác nhận việc nhận đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của KBC, nhưng không thấp hơn 16.200 đồng/cổ phiếu.
Thời gian chào bán dự kiến từ quý I – quý II/2025 sau khi được UBCKNN chấp nhận. Tổng số tiền KBC dự kiến thu được từ đợt chào bán là 6.250 tỷ đồng, tương ứng mức giá chào bán 25.000 đồng/cổ phiếu.
Về kế hoạch sử dụng vốn, KBC dự kiến sẽ phân bổ 6.090 tỷ đồng để tái cơ cấu các khoản nợ. Cụ thể, sử dụng 4.428 tỷ trả nợ gốc và lãi vay Công ty cổ phần KCN Sài Gòn Bắc Giang, 1.462 tỷ đồng trả gốc và lãi vay Công ty cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn Hải Phòng); 105,2 tỷ đồng trả gốc ngay Ngân hàng VietinBank, 94,2 tỷ đồng trả nợ gốc và lãi vay CTCP Phát triển Đô thị Sài Gòn Tây Bắc, 160 tỷ đồng bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.
