Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố kết quả chào bán trái phiếu riêng lẻ của CTCP Tập đoàn Gelex (Gelex, MCK: GEX) với tổng trị giá là 300 tỷ đồng nhằm tăng quy mô vốn hoạt động, bổ sung vốn lưu động.
Lô trái phiếu có kỳ hạn 3 năm, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và đảm bảo bằng tài sản. Lãi suất cố định cho tất cả các kỳ là 8,5%/năm, kỳ trả lãi 6 tháng/lần.
Các tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu gồm hơn 21 triệu cổ phiếu PXL của CTCP Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn thuộc quyền sở hữu của Tổng CTCP Thiết bị điện Việt Nam và CTCP Hạ tầng Gelex và/hoặc bên thứ ba khác.
Giá cổ phiếu PXL đã giảm hơn 2% trên thị trường chứng khoán trong vòng một tháng qua và vẫn đang trong xu hướng giảm.
Ngoài ra, tài sản đảm bảo còn có 18 triệu cổ phần tại CTCP Thiết bị điện Gelex thuộc quyền sở hữu của Tổng CTCP Thiết bị điện Việt Nam; và các quyền lợi phát sinh từ các cổ phiếu nêu trên (cổ tức, cổ phiếu thưởng, cổ phiếu do chia tách,...).
Tổng giá trị của tài sản bảo đảm là gần 460 tỷ đồng.
Theo thông tin từ phía HNX, từ ngày 19/5 tới 28/6, chỉ duy nhất một nhà đầu tư tổ chức mua trọn lô trái phiếu trị giá 300 tỷ đồng.
Về tình hình kinh doanh của Gelex, trong 6 tháng đầu năm 2021, doanh nghiệp đạt doanh thu thuần 13.110 tỷ đồng, tăng 79%, lợi nhuận sau thuế đạt 812 tỷ đồng, tăng 93% so với cùng kỳ năm trước.
Với kết quả đã đạt được trong nửa đầu năm 2021, Gelex đã thực hiện 46% mục tiêu doanh thu và 79% chỉ tiêu lợi nhuận năm.
Tính đến cuối quý II/2021, tổng nợ vay của doanh nghiệp là 19.404 tỷ đồng, chiếm 40,5% tổng nguồn vốn. Tỷ lệ nợ vay trên vốn chủ sở hữu là 1,36 lần.
Bạch Hiền (t/h)
