Công ty Cổ phần Xi măng Xuân Thành vừa thông báo phát hành thành công 190 tỷ đồng trái phiếu vào ngày 8/7/2021 trong tổng số 1.900 tỷ đồng trái phiếu dự kiến huy động. Trái phiếu sẽ đáo hạn vào ngày 6/2/2036.
Được biết, đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo và được bảo lãnh thanh toán, không phải nợ thứ cấp của công ty.
Lãi suất áp dụng cho 4 kì tính lãi đầu tiên tính từ ngày phát hành là 10,5%/năm. Sau đó, lãi suất sẽ bằng lãi suất tham chiếu (bình quân lãi suất tiết kiệm cư dân kỳ hạn 24 tháng bằng đồng Việt Nam năm của MBBank) của kỳ tính lãi đó cộng với biên độ lãi suất (3,5%/năm hoặc tối thiểu 4,5%/năm).
Trái phiếu được đảm bảo bằng toàn bộ tài sản, động sản gắn liền với đất liên quan đến dự án đầu tư xây dựng dây chuyền số 3, giai đoạn 1 nhà máy xi măng Xuân Thành với công suất 4,5 triệu tấn/năm tại tỉnh Hà Nam.
Số tiền thu được sẽ dùng để tài trợ chi phí xây dựng, lắp đặt và mua sắm máy móc, thiết bị dây chuyền sản xuất clinker thuộc dự án nói trên.
Tổ chức tư vấn và đại lý phát hành là Công ty Cổ phần Chứng khoán MB. Một nhà đầu tư tổ chức đã mua trọn lô trái phiếu trên.
Trước đó, ngày 23/3, Xi măng Xuân Thành cũng đã đã phát hành 390 tỷ đồng trái phiếu cho một tổ chức tín dụng để phục vụ dự án xi măng ở Hà Nam.
Từ ngày 26/3 đến ngày 23/6, Xi măng Xuân Thành tiếp tục huy động 111,5 tỷ đồng trái phiếu, đáo hạn vào ngày 6/2/2036.
Như vậy, tổng cộng, qua 3 đợt phát hành trái phiếu, Xi măng Xuân Thành đã huy động thành công gần 700 tỷ đồng phục vụ cho hoạt động đầu tư xây dựng nhà máy xi măng Xuân Thành tại Hà Nam.
Công ty Cổ phần Xi măng Xuân Thành được thành lập từ tháng 2/2012 do ông Nguyễn Xuân Thủy làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc. Ông Thuỷ là em trai của ông Nguyễn Đức Thuỵ (bầu Thuỵ).
Gần cuối tháng 11/2020, công ty tăng vốn điều lệ từ 4.517 tỷ lên 6.168 tỷ đồng. Tính đến năm 2019, em trai bầu Thụy chỉ nắm khoảng 3,76% cổ phần tại Xi măng Xuân Thành.
Bạch Hiền (t/h)
