HĐQT CTCP Tập đoàn Đầu tư I.P.A (MCK: IPA) vừa thông qua nghị quyết phát hành tối đa 10 triệu trái phiếu, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu.
Số tiền huy động tối đa 1.000 tỷ đồng. Thời gian phát hành dự kiến vào tháng 2/2022.
Số trái phiếu trên thuộc loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo và không phải là khoản nợ thứ cấp của doanh nghiệp.
Đáng chú ý, bên thu xếp là Chứng khoán VNDirect. Hiện, bà Phạm Minh Hương - vợ của ông Vũ Hiền, Chủ tịch HĐQT Đầu tư I.P.A - là Chủ tịch VNDirect.
Lãi suất trái phiếu cố định 9,5%/năm, trả lãi định kỳ 12 tháng/lần và có kỳ hạn 3 năm. Toàn bộ số tiền thu được sẽ được sử dụng để bổ sung nguồn vốn nhằm thực hiện các dự án đầu tư và các hoạt động khác của doanh nghiệp.
Trước đó, vào tháng 12/2021, công ty đã phát hành trái phiếu tín chấp 1.000 tỷ đồng để rót vốn vào 3 dự án: Tòa nhà văn phòng, trung tâm nghiên cứu và giới thiệu sản phẩm Ong (Hà Nội, quy mô 0,5 ha); Khu đô thị mới hai bên đường Nguyễn Thái Học, quận Thốt Nốt, TP.Cần Thơ (quy mô 22 ha) và Khu đô thị mới Nam Cần Thơ (Riverine Cần Thơ, quy mô 99,86 ha).
Cuối tháng 1/2022, công ty cho biết sẽ rót tiếp 1.151 tỷ đồng từ tổng số tiền thu được sau khi phát hành đợt 214 triệu cổ phiếu.
Tính tới thời điểm cuối năm 2021, nợ vay tài chính của Đầu tư I.P.A là 4.302 tỷ đồng, cao gấp 2,4 lần so với con số đầu năm và gấp 1,1 lần vốn chủ sở hữu, trong đó đa phần là các khoản vay từ ngân hàng và vay trái phiếu.
Theo thống kê của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), công ty đã phát hành ba lô trái phiếu tín chấp trong năm 2021 với tổng giá trị huy động được là 2.300 tỷ đồng.
Về tình hình kinh doanh năm 2021, doanh thu thuần đạt 687 tỷ đồng, tăng 177% so với năm 2020. Trừ chi phí vốn công ty lãi gộp 220 tỷ đồng.
Sau khi trừ các chi phí khác, trong năm 2021, IPA lãi trước thuế 1.839 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế gấp 8,8 lần cùng kỳ, ở mức 1.643 tỷ đồng.
Bạch Hiền (t/h)
