HĐQT Tổng Công ty Xây dựng số 1 (MCK: CC1) vừa công bố phương án phát hành tổng 2.650 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ, chia làm 3 đợt, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền.
Trái phiếu có kỳ hạn ba năm với lãi suất cố định cho các kỳ tính lãi là 10%/năm, kỳ trả lãi 6 tháng/lần.
Mục đích của đợt phát hành trái phiếu lần này của CC1 là nhằm đầu tư/hợp tác kinh doanh và hợp tác cùng các công ty, dự án bất động sản khác để phát triển nhiều dự án bất động sản, dự án xây lắp.
Cụ thể, phương án huy động 2.650 tỷ đồng sẽ chia thành ba đợt.
Đợt 1 dự kiến phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu ngày 1/10/2021; đợt 2 là 800 tỷ đồng ngày 31/10, và đợt 3 là 850 tỷ đồng ngày 30/11/2021. Ngày hoàn thành đợt phát hành chậm nhất không quá 12 tháng kể từ ngày phát hành của đợt đầu tiên. Kỳ hạn 3 năm, lãi suất cố định là 10%/năm.
Số tiền huy động được từ đợt này dùng để đầu tư dự án Điện gió Hàm Kiệm 2 (400 tỷ đồng) và dự án Chung cư lô số 2 - Giai đoạn 1 tại khu dân cư Hạnh Phúc (600 tỷ).
800 tỷ đồng thu được trong đợt 2 dùng để đầu tư thi công xây lắp Tuyến đường bộ ven biển Hải Phòng và qua Thái Bình (250 tỷ đồng) vào làm tổng thầu EPC cho dự án Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch (550 tỷ).
Đợt 3, CC1 dự kiến dùng 850 tỷ đồng còn lại để thi công loạt dự án khác như dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch 1, dự án SIMCity giai đoạn 2, dự án tuyến đường bộ ven biển Hải Phòng, dự án Khu tái định cư Đông Hội,...
Tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu là quyền sở hữu, quản lý vận hành, khai thác cao ốc Sailing Tower. Theo thẩm định giá, giá trị quyền sở hữu, quản lý vận hành, khai thác cao ốc Sailing Tower là 3.650 tỷ đồng. Một phần tài sản đảm bảo được dùng để đảm bảo cho khoản vay tại Ngân hàng TMCP Nam Á.
Ngày phát hành dự kiến: đợt 1 vào ngày 1/10/2021, đợt 2 vào ngày 31/10/2021, đợt 3 dự kiến vào ngày 30/11/2021
Bạch Hiền (t/h)
