Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, MCK: HAG) vừa thông báo Nghị quyết HĐQT về việc triển khai chào bán riêng lẻ 161,9 triệu cổ phiếu để huy động vốn đã được ĐHĐCĐ thông qua hôm 8/4.
Giá chào bán là 10.500 đồng/cp. Như vậy, tổng số tiền dự thu được từ đợt chào bán này là 1.700 tỷ đồng. Thời gian thực hiện trong năm 2022.
Mục đích phát hành là để bổ sung vốn cho các công ty con và thanh toán một phần nợ gốc trái phiếu.
Sau khi hoàn thành đợt chào bán, vốn điều lệ của HAGL sẽ tăng từ 9.275 tỷ lên 10.893 tỷ đồng. Tỷ lệ sở hữu của bầu Đức cũng sẽ giảm từ 34,5% xuống 29,37%.
Danh sách nhà đầu tư được chốt chính thức bao gồm: Công ty TNHH Glory Land, CTCP Quản lý quỹ Việt Cát và ông Nguyễn Đức Quân Tùng.
Theo đó, danh sách này có thay đổi lớn so với chia sẻ của Chủ tịch HĐQT HAGL Đoàn Nguyên Đức trong phiên họp cổ đông gần đây, rằng nhà đầu tư mua riêng lẻ là Chứng khoán VPBank và và Quỹ đầu tư Việt Cát.
Đáng chú ý, trong số 3 nhà đầu tư nói trên, Công ty Glory Land dự kiến mua vào hơn 95,2 triệu cổ phiếu phát hành mới (tỷ lệ 8,74%), tương đương số tiền gần 1.000 tỷ đồng.
Cuối năm 2020, Glory Land thực hiện tăng vốn lên 398 tỷ đồng và chi tiết cổ đông không được công bố.
Hai nhà đầu tư còn lại là Công ty Quản lý quỹ Việt Cát dự kiến mua hơn 47,6 triệu cổ phiếu HAG (tỷ lệ 4,37%), tương đương số tiền chi gần 500 tỷ đồng và ông Nguyễn Đức Quân Tùng mua hơn 19 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 1,75%) với số tiền gần 200 tỷ đồng.
Bạch Hiền (t/h)
