Công ty Chứng khoán Bản Việt (VCSC, MCK: VCI) của Chủ tịch Nguyễn Thanh Phượng vừa thông qua Nghị quyết phát hành tăng vốn.
Cụ thể, VCSC sẽ phát hành 166,5 triệu cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu tỷ lệ thực hiện là 1:1 từ quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, thặng dư vốn cổ phần và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại báo cáo tài chính kiểm toán 2020. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý II hoặc quý III.
Sau khi phát hành hơn 166 triệu cổ phiếu, vốn điều lệ dự kiến của VCSC sẽ tăng gấp đôi từ mức 1.665 tỷ lên 3.330 tỷ đồng.
VCSC phát hành cổ phiếu thưởng (chia tách) theo tỷ lệ 1:1 trong bối cảnh cổ phiếu VCI tăng gấp 3,5 lần trong vòng 1 năm qua, từ mức 20.000 đồng/cp lên trên ngưỡng 75.000 đồng/cp như hiện tại.
Chứng khoán Bản Việt liên tiếp lập đỉnh thời gian gần đây nhờ vào kết quả kinh doanh lạc quan trong những tháng đầu năm 2021.
Trong năm 2021, VCSC đặt kế hoạch doanh thu 2.050 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 1.250 tỷ đồng, tăng tương ứng 18,5% và 31% so với 2020.
VCSC cũng dự kiến chào bán 900.000 cổ phần ESOP, giá 15.000 đồng/cp, tương đương khoảng 20% thị giá hiện tại.
Không chỉ phát hành cố phiếu, doanh nghiệp của nữ đại gia Nguyễn Thanh Phượng cũng lên kế hoạch huy động 750 tỷ trái phiếu nhằm tăng quy mô vốn hoạt động công ty: bổ sung vốn cho HĐKD trái phiếu chính phủ, thanh toán phí liên quan đến đợt phát hành trái phiếu, bổ sung vốn chi hoạt động thường xuyên.
Cụ thể, trong đợt 1, công ty dự kiến phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ. Đây là loại trái phiếu ghi danh, không chuyển đổi, tín chấp, kỳ hạn 2 năm. Lãi suất trái phiếu 8%/năm áp dụng cho 3 tháng đầu tiên kể từ ngày phát hành.
Các kỳ tiếp theo lãi suất được xác định bằn lãi suất cơ sở trung hạn kỳ hạn 3 tháng của TPBank công biên độ 0,75%/năm và trong mọi trường hợp không thấp hơn 8%/năm.
Giá trị huy động trái phiếu riêng lẻ đợt 2 là 250 tỷ đồng, lãi suất cố định 9%/năm. Kỳ hạn trái phiếu 2 năm, đối tượng là các nhà đầu tư chuyên nghiệp.
Bạch Hiền (t/h)
