Hơn 1,16 tỷ cổ phiếu Ngân hàng Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) sẽ niêm yết trên HOSE vào ngày 4/6 tới với giá "cao ngất" lên đến 128.000 đồng.
Techcombank vừa công bố kế hoạch niêm yết trên HoSE vào ngày 4/6, với giá tham chiếu trong phiên giao dịch đầu tiên là 128.000 đồng. Với mức giá này, vốn hóa Techcombank ngày niêm yết đạt gần 150.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 6,5 tỷ USD.
Sau niêm yết, Techcombank cũng dự kiến tăng vốn điều lệ với quy mô gấp 3 lần thông qua chia cổ thưởng. Theo đó, vốn điều lệ của nhà băng này dự kiến tăng từ 11.655 tỷ đồng lên 34.966 tỷ đồng. Phiên họp bất thường thông qua kế hoạch tăng vốn sẽ được tổ chức ngày 14/6, 10 ngày sau khi niêm yết. Thời gian thực hiện dự kiến là giữa tháng 7/2018.
Techcombank chốt giá lên sàn 128.000 đồng; vốn hóa 6,6 tỷ USD. Ảnh: Kinh tế & Đô thị |
Được biết, trước thềm niêm yết, Techcombank cũng đã thu về gần 1 tỷ USD từ đợt bán vốn cho nước ngoài. Theo đó, nhà băng này đã bán tổng cộng hơn 164 triệu cổ phiếu, tương đương 14% vốn điều lệ ngân hàng cho các nhà đầu tư tổ chức nước ngoài với giá 128.000 đồng/cổ phiếu, bằng giá tham chiếu và thu về 21.000 tỷ đồng. Điều này giúp vốn chủ sở hữu đạt mức 41.000 tỷ đồng, tương đương các ngân hàng có vốn Nhà nước, trong khi vốn điều lệ chỉ hơn 11.500 tỷ đồng.
Techcombank hiện cũng có kế hoạch tăng vốn điều lệ lên mức 35.000 tỷ đồng, gấp 3 lần hiện nay thông qua các đợt phát hành cổ phiếu thưởng và cổ phiếu ESOP tới đây.
Ông Nguyễn Lê Quốc Anh, Tổng giám đốc Techcombank, cho biết nguồn vốn tăng sẽ lấy từ lợi nhuận chưa phân phối 3 năm gần nhất và lợi nhuận từ việc bán cổ phiếu quỹ gần đây. Tỷ lệ cổ tức chi trả sẽ là 200% (mỗi cổ phiếu hiện tại sẽ được nhận thêm 2 cổ phiếu mới) cho cổ đông hiện hữu. Dự kiến quá trình tăng vốn sẽ hoàn tất vào giữa tháng 7 tới.
Trước đó, riêng trong năm 2017, nhà băng này cũng đã tăng vốn từ mức 8.878 tỷ đồng lên 11.655 tỷ đồng hiện nay thông qua việc phát hành 70 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá bán 30.000 đồng/cổ phiếu.
Một điểm liên quan đến giá cổ phiếu, cho đến nay Techcombank đang là một trường hợp đặc biệt trong hệ thống các ngân hàng thương mại Việt Nam, khi 8 năm liền không chi trả cổ tức, hạn chế trong chia tách và pha loãng.
Lượng lợi nhuận giữ lại, cùng thặng dư lớn qua các đợt chào bán trên đã nâng vốn chủ sở hữu lên tới hơn 41.000 tỷ đồng, trong khi vốn điều lệ chỉ hơn 11.000 tỷ đồng.
Dự kiến ngày 14/6 tới, Techcombank sẽ tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường, trình kế hoạch trả cổ tức với tỷ lệ lên tới 1:2 (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu hiện tại được nhận thêm 2 cổ phiếu mới). Vốn điều lệ theo đó dự kiến sẽ tăng lên mức gần 35.000 tỷ đồng.
Vũ Đậu (T/h)
