Bamboo Capital (BCG) phát hành thêm 266 triệu cổ phiếu, tăng vốn điều lệ lên 8.802 tỷ đồng

Theo đó, BCG sẽ phát hành 266.733.811 cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Nếu đợt phát hành thành công, số tiền BCG thu về ước tính hơn 2.667 tỷ đồng, vốn điều lệ Công ty sẽ tăng từ 5.335 tỷ lên 8.000 tỷ đồng

Tỷ lệ thực hiện quyền là 2:1, tức tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu thì sẽ nhận được 01 quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, cứ 02 quyền mua sẽ được mua thêm 01 cổ phiếu mới phát hành thêm. Sau đợt chào bán này, vốn điều lệ BCG dự kiến sẽ tăng lên 8.000 tỷ đồng. Ngày đăng ký cuối cùng là 13/05/2024.

Mục đích phát hành thêm nhằm nâng cao năng lực về vốn, tương xứng với tổng giá trị tài sản hiện tại mà Công ty đang sở hữu; bổ sung nguồn vốn nhằm phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty đồng thời cơ cấu lại tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu.

Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ 16/05/2024 đến ngày 30/05/2024, quyền mua được chuyển nhượng 1 lần và không được chuyển nhượng tiếp cho người thứ 3. Thời gian đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu từ ngày 16/05/2024 đến ngày 04/06/2024.

Vào tháng 1/2022, BCG từng chào bán thành công 148 triệu cổ phiếu với giá chào bán 12.000 đồng/cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, thu về hơn 1.785 tỷ đồng, qua đó nâng vốn điều lệ lên hơn 4.463 tỷ đồng. Tính đến ngày 31/3/2024, vốn điều lệ của Bamboo Capital đang là 5.335 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu là 17.673 tỷ đồng.

Bamboo Capital hoạt động theo mô hình tập đoàn và xây dựng được hệ sinh thái đa ngành hỗ trợ lẫn nhau tốt. Mô hình quản trị cùng thế mạnh về triển khai dự án, tái cấu trúc doanh nghiệp đã giúp Bamboo Capital lèo lái các mảng hoạt động gồm Năng lượng tái tạo, Bất động sản, Xây dựng – Cơ sở hạ tầng, Dịch vụ tài chính – Bảo hiểm và Sản xuất đi đúng hướng và duy trì mức tăng trưởng ấn tượng.

Ngoài BCG Energy, BCG Land, Tracodi là những công ty thành viên quen thuộc đã tạo được dấu ấn trên thị trường, hai công ty thành viên mới gia nhập hệ sinh thái BCG hơn 2 năm là Bảo hiểm AAA và Dược phẩm Tipharco đều tăng trưởng ấn tượng.

Sau khi Bamboo Capital mua lại Bảo hiểm AAA vào cuối năm 2021 và thực hiện tái cơ cấu, doanh số Bảo hiểm AAA từ hơn 190 tỷ đồng đã tăng trưởng mạnh lên trên 650 tỷ đồng vào năm 2023, số lượng chi nhánh phủ xanh khắp toàn quốc, vào Top 15 công ty bảo hiểm phi nhân thọ lớn của Việt Nam. Dự kiến doanh thu năm 2024 của Bảo hiểm AAA sẽ đạt mốc 1.500 tỷ đồng.

Tương tự, sau khi gia nhập BCG vào đầu năm 2022, kết quả kinh doanh của Tipharco có sự tăng trưởng ngoạn mục. Doanh thu thuần năm 2022 của Tipharco đạt 297,1 tỷ đồng, tăng trưởng 46%; lợi nhuận sau thuế đạt 18,2 tỷ đồng, tăng 19,7 lần so với 2021. Sang năm 2023, Tipharco tiếp tục bứt phá khi ghi nhận doanh thu thuần đạt 372,6 tỷ đồng, tăng trưởng 25%; lợi nhuận sau thuế đạt 30,6 tỷ đồng, tăng trưởng 68% so với năm trước. Trong năm 2024, Tipharco đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu thuần hợp nhất 406 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế dự kiến 33,2 tỷ đồng.

Đầu tháng 4/2024, Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII được ban hành, BCG Energy – công ty thành viên phụ trách mảng năng lượng tái tạo của BCG có các dự án điện gió với tổng công suất lên đến hơn 900 MW nằm trong Kế hoạch này. Sau giai đoạn 2021-2023 phải giảm tốc do điểm nghẽn chính sách thì năm 2024 sẽ là thời điểm BCG Energy tái khởi động, tăng tốc triển khai hàng loạt dự án năng lượng tái tạo quy mô lớn.

Hiện nay, BCG Energy đang có vốn điều lệ là 7.300 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu gần 10.000 tỷ đồng và tổng tài sản gần 20.000 tỷ đồng. Công ty đang vận hành khoảng 600 MW điện mặt trời và là doanh nghiệp năng lượng tái tạo trong Top 3 của Việt Nam. Dự kiến trong vòng 3 năm tới, tổng tài sản của BCG Energy sẽ tăng lên tới hơn 70.000 tỷ đồng, quy mô phát điện lên gần 2GW.

Theo lãnh đạo Bamboo Capital, năng lượng tái tạo là mảng kinh doanh tiềm năng và sẽ đem lại hiệu quả lớn cho Tập đoàn này. Với quy mô hiện tại, doanh thu tiền điện mỗi năm của BCG Energy là hơn 1.300 tỷ đồng, trong vòng 3 năm tới với tốc độ tăng trưởng quy mô tài sản như dự kiến thì doanh thu tiền điện sẽ tăng lên khoảng 6.000 tỷ đồng/năm. Sau thời gian 8 đến 9 năm kể từ ngày hoạt động, khi nợ vay tài trợ dự án từ các tổ chức tín dụng được tất toán, thì nguồn tiền dư (free cash flow) rất ổn định, doanh thu bán điện sau khi trừ chi phí vận hành sẽ mang lại dòng tiền khổng lồ cho BCG.

Về mảng Bất động sản, nhận định trong năm 2024 thị trường bất động sản sẽ có sự hồi phục tích cực, BCG Land đặt mục tiêu doanh thu thuần tăng mạnh lên gần 2.190 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hơn 424 tỷ đồng, lần lượt tăng gấp 2,3 lần và 3,1 lần so với năm 2023.

Về mảng Xây dựng hạ tầng, năm 2024, Tracodi sẽ tập trung nguồn lực để thực hiện các dự án bất động sản đã trúng thầu và các dự án hạ tầng giao thông. Song song đó, Tracodi tiếp tục tham gia đấu thầu các dự án tiềm năng. Tracodi đặt kế hoạch kinh doanh năm 2024 với doanh thu thuần hợp nhất 1.920 tỷ đồng, tăng 7,6% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế dự kiến 186 tỷ đồng, tăng 5,8% so với cùng kỳ.

Chia sẻ tại ĐHĐCĐ thường niên 2024 mới đây, ông Phạm Minh Tuấn – Phó Chủ tịch Tập đoàn Bamboo Capital cho biết trong vòng 3 năm tới, Bamboo Capital cần hơn 60.000 tỷ đồng để triển khai 800 MW dự án điện gió, 4 dự án điện rác và các dự án bất động sản trọng điểm.

Trước đây, nhằm kịp thời nắm bắt các cơ hội đầu tư, Bamboo Capital huy động vốn thông qua vay nợ, phát hành trái phiếu, tìm kiếm nhà đầu tư để phát triển thành công nhiều dự án lớn. Việc phát hành thêm cổ phiếu nhằm mục tiêu cơ cấu lại nguồn vốn, đảm bảo cấu trúc tài chính, đưa tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu xuống còn chỉ 0,7 lần, từ đó giúp doanh nghiệp phát triển bền vững hơn, mở rộng lợi thế cũng như nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp. Phát hành tăng vốn cũng giúp Bamboo Capital gia tăng nội lực và về mặt dài hạn sẽ mang lại giá trị tốt hơn cho cổ đông.

Ngày 27/4, ĐHĐCĐ Tập đoàn Bamboo Capital đã thông qua kế hoạch doanh thu hợp nhất năm 2024 đạt 6.102,5 tỷ đồng và tổng lợi nhuận sau thuế đạt 951,7 tỷ đồng. So với kết quả đạt được của năm 2023, kế hoạch kinh doanh 2024 của Tập đoàn Bamboo Capital dự kiến tăng trưởng 152% về doanh thu và tăng 556% về lợi nhuận.

Kết thúc quý 1/2024, Tập đoàn Bamboo Capital ghi nhận doanh thu thuần đạt 985,4 tỷ đồng, tăng 40,5% so với cùng kỳ năm 2023. Sự đóng góp về mặt doanh thu đến chủ yếu từ mảng Năng lượng tái tạo (320,4 tỷ) – chiếm 32,5%, Xây dựng hạ tầng (222,1 tỷ) – chiếm 22,5%, Bất động sản (209,8 tỷ) – chiếm 21,3% và Dịch vụ tài chính (185,7 tỷ) – chiếm 18,8% tỷ trọng doanh thu của cả Tập đoàn. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất trong quý 1 của Bamboo Capital đạt 98,2 tỷ đồng, tăng hơn 10 lần so với cùng kỳ.

Giai đoạn 2024-2028, Bamboo Capital dự kiến doanh thu sẽ đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 50% mỗi năm, tương đương với doanh thu thuần năm 2028 đạt 30.475,2 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế năm 2028 dự kiến đạt 4.535,6 tỷ đồng. Để thực hiện mục tiêu tăng trưởng ngoạn mục giai đoạn 2024-2028, Bamboo Capital cần chuẩn bị nguồn vốn lớn để triển khai hàng loạt dự án quy mô.

Giá cổ phiếu BCG theo giá trị sổ sách hiện đang là 33.100 đồng/cổ phiếu. Tuy nhiên thị giá của cổ phiếu BCG chốt phiên 08/05/2024 đang ở mức 8.570 đồng. Chia sẻ tại đại hội đồng cổ đông ngày 27/4 vừa qua, lãnh đạo Tập đoàn Bamboo Capital cho biết, mặc dù thị giá hiện nay của BCG đang thấp hơn nhiều so với giá trị sổ sách, và thấp hơn mức giá phát hành, nhưng với tiềm năng của Tập đoàn, đang có nhiều nhà đầu tư tổ chức và cá nhân quan tâm và muốn tham gia góp vốn thông qua đợt phát hành này.

Sau khi hoàn thành phát hành 2:1, Bamboo Capital sẽ tiếp tục thực hiện kế hoạch phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông. Tổng số cổ phiếu thưởng Bamboo Capital dự kiến phát hành là 80 triệu cổ phiếu, tỷ lệ thực hiện quyền là 100:10, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận 10 cổ phiếu thưởng.