Giao dịch này đánh dấu dự án đầu tư đầu tiên của Bain Capital vào Việt Nam. Được biết, Bain Capital là một trong những quỹ đầu tư tư nhân hàng đầu thế giới với khối tài sản quản lý trị giá xấp xỉ 180 tỷ USD.
Theo Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan, số lượng mà công ty muốn chào bán là 143 triệu cổ phiếu, tương đương 10% số cổ phần của Masan. Giá chào bán được HĐQT Masan chào bán là 85.000 đồng/cổ phần. Như vậy, dự kiến Masan sẽ thu về 12.155 tỷ đồng. Số tiền này sẽ dùng cho các mục đích chung, nhu cầu hoạt động kinh doanh và bổ sung vốn lưu động của công ty; Đầu tư góp vốn vào các công ty con và nâng cao năng lực tài chính, quy mô hoạt động; Tối ưu hóa bảng cân đối kế toán và tăng sở hữu tại các công ty con.
Thời gian dự kiến chào bán trong năm 2023 hoặc cho đến trước Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
Cổ phiếu chào bán riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 3 năm đối với nhà đầu tư chiến lược và 1 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
Theo Masan Group, đây là khoản đầu tư vốn cổ phần dưới hình thức cổ phần ưu đãi cổ tức có thể chuyển đổi thành cổ phần phổ thông tỷ lệ 1:1. Mức cổ tức cố định của mỗi cổ phần ưu đãi là 0% trong vòng 5 năm đầu tiên kể từ ngày phát hành. Kể từ năm thứ 6 trở đi, mức cổ tức cố định của cổ phần ưu đãi là 10%/năm (tức 1.000 đồng/cổ phần ưu đãi).
Ngoài cổ tức cố định, mỗi cổ phần ưu đãi sẽ nhận được cổ tức với mức bằng với cổ tức chia cho mỗi cổ phần phổ thông (nếu có). Cổ tức cố định của mỗi cổ phần ưu đãi sẽ bị hủy bỏ sau khi cổ phần ưu đãi được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông.
Ở một diễn biến khác, Masan cũng đã thông qua việc ký kết và thực hiện hợp đồng chào bán cổ phần với BBC Meerkat LLC sẽ mua một lượng cổ phần ưu đãi cổ tức có quyền chuyển đổi thành cổ phần phổ thông.
